Como importar arquivos com dados de contratos para o SenseData?

Olá Sense User, tudo bem?

Para conceder maior autonomia para nossos clientes, liberamos a funcionalidade de "Importar Arquivos", que permite que você insira ou altere dados em massa no SenseData apenas carregando um arquivo de texto.

Veja como é simples inserir e atualizar os dados de contratos utilizando o recurso Importar Arquivos.

CONTRATOS – INSERÇÃO

Caso deseje inserir novos contratos em massa, basta acessar as Configurações > clicar em Clientes > clicar em Importar Arquivos.

Na sequência, basta selecionar a tabela de Contratos, selecionar a opção Inserção, e selecionar o arquivo que deseja importar para o SD.

Para a atualização dar certo, esse arquivo precisa conter uma coluna com o Cliente (ID Original) ou Cliente (ID Sensedata), Valor e Status, pois são informações imprescindíveis para que a inserção de contratos seja realizada com êxito.

Obs.: O arquivo precisa estar em formato csv (valores separados por vírgulas). Para deixa-lo nesse formato, basta abrir o Excel ou o Sheets, e ao clicar em Salvar Como, escolher salvar como sendo do tipo CSV.

Após selecionar o arquivo, você precisará combinar as colunas do arquivo com os campos que estão na SenseData. Ao terminar a combinação, basta clicar em Importar Arquivos.

Para indicar se a importação deu certo, o SD exibirá a quantidade de registros importados com êxito x quantidade de registros com erro.

CONTRATOS – ATUALIZAÇÃO

Caso deseje alterar dados da tabela de contratos em massa, basta acessar as Configurações > clicar em Clientes > clicar em Importar Arquivos.

Na sequência, basta selecionar a tabela de Contratos, selecionar a opção Atualização, e selecionar o arquivo que deseja importar para o SD.

Para a atualização dar certo, esse arquivo precisa conter uma coluna com o ID Contrato (SenseData), pois é ela que fará referência com os contatos que estão cadastrados no SD. Além dessa coluna (que é obrigatória), você pode inserir as colunas que deseja atualizar.

Obs.: O arquivo precisa estar em formato csv (valores separados por vírgulas). Para deixa-lo nesse formato, basta abrir o Excel ou o Sheets, e ao clicar em Salvar Como, escolher salvar como sendo do tipo CSV.

Após selecionar o arquivo, você precisará combinar as colunas do arquivo com os campos que estão na SenseData. Ao terminar a combinação, basta clicar em Importar Arquivos.

Para indicar se a importação deu certo, o SD exibirá a quantidade de registros importados com êxito x quantidade de registros com erro.

Se precisar de auxílio para realizar a importação, entre em contato com o nosso time de suporte através do e-mail suporte@sensedata.com.br