Como utilizar a visão de Quadros no SenseData

Olá, SenseUser!

Para facilitar a gestão de clientes em fase de onboarding, o SenseData dispõe de um layout em kanban dentro da Visão Geral do Onboarding. Para saber mais sobre isso, confira esse artigo até o final.

Conceito da visão de quadros e etapas (kanban)

Kanban é um sistema de controle do fluxo de sistemas produtivos e de projetos. Criado pela Toyota na década de 40, esse sistema tem por objetivo deixar os fluxos dos projetos mais visuais para que as pessoas acompanhem cada etapa de maneira mais clara. 

A palavra Kanban é de origem Japonesa e significa cartão ou sinalização e por isso se baseia na utilização de cartões para entender em que etapa está o projeto/produção. 

No Sensedata o acesso a visão do Kanban se dá através da visão de quadros.

Como acessar a visão de quadros

A visão de quadro está disponível na tela de onboarding, justamente para facilitar o acompanhamento desse tipo de playbook e das estratégias de implementação.

Para acessá-lo basta ir na seção de onboarding e escolher a opção quadro.

Como utilizar a visão de quadro

Utilizar a visão de quadro (ou kanban) é muito simples, basta movimentar os cards nas colunas, conforme os clientes avançam nas etapas do onboarding. Cada card representa um cliente daquele playbook específico, já as colunas serão as etapas do playbook.

Como pode ser visto no gif acima, mudando o card de uma coluna para outra irá aparecer uma mensagem de confirmação se deseja realmente alterar a etapa do card. 

Atenção: Uma vez alterada a etapa, não será possível voltar o card.

Cards atrasados ficam com a borda vermelha, possibilitando uma identificação rápida e visual dos projetos dentro do quadro.

Ao clicar no card (cliente), é apresentada a já tradicional visão de lista do playbook.

Por fim, é importante destacar que 30 dias após classificados como concluídos os playbooks somem da coluna “concluídos”, isso é feito para  facilitar a visualização do quadro.

Caso você tenha dúvidas sobre como aplicar essa funcionalidade no seu dia-a-dia entre em contato com o seu CS ou com o suporte através do email suporte@sensedata.com.br.