Pensando na comunicação e no alinhamento com o cliente sobre como funcionará o processo de onboarding, o SenseData disponibiliza o envio do cronograma diretamente pela plataforma.
No Menu, acesse a aba "Onboarding" para ter acesso a visão geral do onboarding. Lá, você tem acesso à todos os playbooks desse tipo e pode fazer diferentes filtros.
Ao definir qual playbook você quer enviar o cronograma, basta clicar em cima do ícone do relógio, conforme imagem a seguir:
Após clicar, você terá acesso à tela do cronograma:
Na tela, você tem acesso a todas as atividades do playbook e suas informações relacionadas, podendo ainda adicionar observações.
Lembrando também, que o cronograma permite fazer o follow up por etapa, basta você ir desmarcando no checkbox ao lado as que já foram concluídas para manter sempre o cliente atualizado.
Por fim, caso queira mandar um email de teste antes de enviar, é só na área de destinatário adicionar apenas o seu email e verificar. Além disso, se quiser enviar para mais de uma pessoa é só separar cada um por vírgula.
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