Como editar atividades em massa

Você sabia que pode editar várias tarefas de uma única vez no SenseData?

Essa funcionalidade facilita seu trabalho, principalmente quando você conclui várias atividades de uma vez ou quando precisa adiar a data de conclusão das atividades.

A edição em massa está disponível em vários “locais” diferentes no sistema: no Onboarding, no “Minha Carteira” e na visão 360 do cliente.

Essa nova funcionalidade permite você executar algumas funções em massa, como:

• Excluir;
• Concluir;
• Alterar o responsável;
• Adiar a previsão de conclusão.

Portanto, caso um cliente mude de CS você consegue alterar o responsável pelas atividades de uma única vez.

Outra possibilidade com essa nova função do SenseData é adiar de uma vez só a previsão de conclusão de várias atividades, isso é útil especialmente quando ocorre um atraso na primeira atividade de um playbook, por exemplo.

Na “Minha Carteira” e na Visão 360 do cliente é possível utilizar a função de editar atividades em massa, basta selecionar várias atividades a partir do checkbox ao lado da descrição de cada uma delas.

Caso você selecione um playbook, todas as atividades desse Playbook serão selecionadas automaticamente.

Ao clicar em “Editar” você tem acesso às opções de alterar o responsável da atividade ou de adiar a previsão de conclusão das atividades.

A única diferença na visão de Onboarding é a posição, mas as funções são as mesmas. Para editar em massa você deve selecionar as atividades que você deseja e depois clicar nos botões à direita do nome do playbook.