Olá, SenseUser, tudo bem!?
O relatório de carteira apresenta visões referentes a entrada e saída de clientes ao longo do tempo. Logo no topo do relatório apresentamos a visão "Evolução Clientes (12 Meses)".
VISÃO MINHA CARTEIRA
No gráfico da esquerda nós mostramos a entrada e saída de clientes ao longo do tempo, considerando a "data de cancelamento" no caso dos clientes que "saíram" e a "data de registro" no caso dos clientes que "entraram".
Nesse caso se você tiver clientes ativos mas não tiver enviado a data de registro corretamente no Sensedata ou, caso não tenha enviado a data de cancelamento correta dos clientes que churnaram o gráfico de evolução mensal não vai apresentar a data correta.
Na card da direita nós mostramos o número de clientes ativos considerando apenas o que estão marcados com o status "Ativo". Se você possui status diferentes de "Ativo" para representar clientes que efetivamente são clientes ativos, por gentileza procure o nosso time de suporte para ajustarmos esse parâmetro.
Trazemos aqui o MRR: soma de todos os contratos ativos na data de hoje do tipo MRR; OTR (one time revenue) que considera contratos do tipo OTR e o ARR que é o MRR multiplicado por 12.
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Aqui distribuímos o MRR por Fase e por Porte, trazemos tanto a quantidade de clientes quanto o valor, por isso é importante enviar essa informação corretamente ou usar regras para determinar esse dado corretamente.
MRR por Segmento
O mesmo tipo de visão anterior porém dividida por Segmento.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA CARTEIRA
Na distribuição geográfica da carteira consideramos o endereço do cliente - na tabela de clientes esse dado é que está informado na coluna "Local" - por isso é importante ter esse dado informado corretamente.
Em caso de dúvidas sobre o funcionamento dessa funcionalidade, entre em contato com o suporte suporte@sensedata.com.br.
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