Como posso transferir a carteira de um CS para outro?

Transferir a carteira de um CS para outro é bem simples, nós usaremos Regras para isso. Caso você ainda não esteja familiarizado com o uso de regras clique aqui.

Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e em seguida selecione a opção Regras. Na tela seguinte clique na opção “Criar Regra”.

Após informar o nome da regra e a periodicidade de verificação vamos definir as condições.

Selecione a categoria “Cliente” e em seguida o campo “CS”. No campo seguinte escreva o nome do usuário que é o atual CS que terá a sua carteira transferida.

É importante aqui que o valor preenchido seja idêntico ao nome do usuário cadastrado no Sensedata. Você pode conferir essa informação no Menu de configurações opção Usuários.

Em seguida na seção “Ações” selecione a opção “Atualização” pois você precisará atualizar o Campo CS com o dado novo.

 Importante: A transferência de carteira não transfere atividades ou a “paternidade” de playbooks. Para isso você precisa entrar em contato com o suporte do Sensedata e solicitar a transferência.