Definir a carteira de um CSM baseado no time de CS’s é bem simples, nós usaremos Regras para isso. Caso você ainda não esteja familiarizado com o uso de regras clique aqui.
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e em seguida selecione a opção Regras. Na tela seguinte clique na opção “Criar Regra”.
Após informar o nome da regra e a periodicidade de verificação vamos definir as condições.
Selecione os CS’s diferentes que compõem a carteira do CSM e em seguida na seção “Ações” selecione “Atualização”. Em atualização escolha a Categoria Cliente, campo CS e selecione na sequência o nome do usuário.
Você pode testar se as condições criadas atendem o que você precisa clicando em “Ver clientes” logo acima das condições.
Após validar as condições clique em “Criar Regra”.
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