Como definir automaticamente a fase de um cliente?

É possível definir a fase de um cliente automaticamente, a partir das Condições aplicadas nas Regras. Caso você ainda não esteja familiarizado com o uso de regras clique aqui.

Para acessar o campo de regras, basta clicar em Configurações, em seguida selecionar a opção Regras, e por fim clicar em Criar Regras.

Após informar o nome da regra e a periodicidade de verificação, será necessário definir as condições.

A fase pode ser definida a partir de marcos (atividades do tipo milestones), ou a partir da finalização de playbooks. 

Exemplo: Abaixo usaremos a conclusão do playbook de Onboarding para definir que a Fase do cliente deve ser alterada para Adoção.

É possível ainda “Adicionar a Ação” de disparar o Playbook de “Adoção”, se houver um.

Para testar se as condições criadas estão corretas, basta clicar no campo Ver Clientes logo acima das condições. 

Após validar as condições, é só clicar em Criar Regra.