Como tornar obrigatório os Campos de Atividades

A obrigatoriedade nos Campos de Atividades garante que todas as informações estejam registradas por completo, promovendo a qualidade dos seus dados na SenseData.

Configure quais campos tornar obrigatórios e em qual momento, seja durante a criação, edição ou conclusão de uma atividade.

Por exemplo, o campo Responsável pode ser exigido durante a criação e edição da atividade, assegurando o rastreamento adequado de quem realizou a ação. Um outro caso é tornar obrigatório preencher as Horas utilizadas na etapa de Conclusão da atividade.

⚠️Atenção: A configuração desta funcionalidade é exclusiva para usuários com perfil Admin. Caso uma coluna esteja definida como Não editável, ela terá prioridade sobre as etapas de Edição e Conclusão dos campos obrigatórios.

Sobre a funcionalidade

Quando um campo de atividade é marcado como obrigatório, o sistema verifica se todos os campos estão preenchidos. Somente após inserir as informações necessárias, a atividade será considerada como concluída.

A obrigatoriedade se aplica em todas as páginas que exibem atividades, como Minha Carteira, Tabela de Atividades, Visão 360, Calendário e a Tela de Onboarding.

Campos obrigatórios

Existem quatro tipos de campos diferentes que podem ser definidos como obrigatórios:

• Não editável: não pode ser alterado após a criação da atividade;
• Criação: é obrigatório durante a criação manual da atividade;
• Edição: é obrigatório preencher durante as edições das atividades;
• Conclusão: é obrigatório durante a conclusão de cada atividade.

💡Dica: Você pode ativar um ou mais como obrigatórios.

Edição e conclusão em massa

É possível realizar a Edição e a Conclusão individual em massa do campo obrigatório. 

Na edição em massa, você pode tornar obrigatório os seguintes campos:

• Contato no cliente;
• Data de início;
• Previsão de conclusão;
• Horas utilizadas;
• Categoria.

Na conclusão, você pode tornar obrigatório apenas o Contato no cliente e a Categoria.

Como configurar

Para tornar um Campo de Atividade obrigatório, siga estes passos:

1. Acesse Configurações > Atividades > Campos de Atividades;

2. Selecione o(s) campo(s) e defina em qual etapa será obrigatório: Criação, Edição e/ou Conclusão;

3. Atualize a página para visualizar as mudanças.

Pronto! Uma vez marcado como obrigatório, o campo não pode ser desmarcado em ações futuras. Para remover a obrigatoriedade, basta desativar o botão correspondente.