[Vídeo] Como criar Atividades e Playbooks

Olá, SenseUser! Tudo bem? 

É muito comum durante o gerenciamento da nossa carteira, criarmos atividades e definirmos ações que serão realizadas junto aos nossos clientes. Um dos maiores desafios nessa rotina é ter praticidade na criação e anexar cada uma dessas atividades aos clientes da sua carteira.

Pensando em deixar sua rotina mais prática, vamos te mostrar como criar Atividades e Playbooks utilizando o SenseData.

Caso prefira, temos disponível a versão em vídeo deste artigo:

Criando uma atividade:

Antes de criar uma atividade é necessário definir os tipos de atividades que você irá possuir no SenseData, pois depois será bem simples de realizar a ação de criação.

O primeiro passo é acessar as configurações. Isso mesmo, clicar na engrenagem localizada no canto superior direito:

Depois de acessar as configurações, iremos na aba Atividades e selecionar Tipos de Atividade:

Feito isso basta clicar na janela Criar tipos de atividades: 

Um modal com várias opções será aberto e nesse momento você irá criar o tipo de atividade que deseja anexar a um cliente.

Irei exemplificar uma atividade de Ligação.

A primeira ação que realizamos é adicionar um nome a essa atividade, no exemplo acima: Ligação.

 Depois é necessário selecionar um ícone, assim fica mais fácil identificar a que atividade estamos se referindo. No exemplo que demonstro, selecionei o telefone. Representando o tipo: Ligação.

Escolhi Horas utilizadas para ser o quantificador de referência para essa ação. Logo ao designar um tempo para realizar essa atividade ela será contada como horas.

O último passo é selecionar as categorias dessa atividade, ou seja, categorizar as opções dessa atividade. Nesse exemplo selecionei algumas opções: bom, concluída com sucesso, regular, ruim, ótimo.

Se deseja criar alguma categoria não existente é só preencher o campo Categorias relacionadas. Com isso, a categoria nova aparecerá no quadro esquerdo e para que ela apareça como opção nesse tipo de atividade que você está editando, basta selecioná-la e clicar na setinha para mover para o quadro da direita.

Pronto! Agora que já foi criado o tipo de atividade, basta adicioná-la a um cliente.

 Vou utilizar o mesmo exemplo de antes. Veja como fazer logo abaixo:

Selecione a aba Atividades, que fica ao lado de Minha carteira. Clique em Adicionar atividade. 

 Um modal será aberto:

Agora é necessário preencher os campos desse modal:

• Responsável: Usuário responsável pela execução da tarefa
• Cliente: A qual cliente essa atividade será atribuída.
• Contato: Qual será o receptor desta tarefa.
• Descrição: Campo destinado a titulação da atividade.
• Campos de datas: Campo destinado a inclusão do período de execução da atividade, início e previsão de conclusão.
• Categoria: Caso exista alguma categoria criada, existe a possibilidade de vincular a tarefa que será executada.
• Prioridade: Campo destinado para qualificar o nível de prioridade.
• Anotações: Campo destinado ao usuário que queira anotar algo relevante a essa tarefa, como anotações relevantes para tal.

Caso seja necessário favoritar essa atividade, basta marcar a estrela.
Feito isso é só clicar em Adicionar atividade.

Criando um Playbook:

O segundo assunto desse artigo é orientá-lo quanto a criação de Playbook.

O procedimento é bem semelhante ao de criar uma atividade: da mesma forma que antes será necessário ir em configurações. Mas dessa vez você irá selecionar a aba Playbook, que fica em Atividades.

Selecione a janela Criar Playbook e uma nova página será apresentada, a página de criação de um playbook. Será necessário configurar cada um desses campos.

Irei exemplificar um tipo de playbook abaixo, será um playbook de Handoff. Veja:

Configurei os campos de acordo com a necessidade e feito isso é só clicar em Salvar playbook.

Pronto! Seu playbook foi criado e agora será necessário adicioná-lo a um cliente.

Procedimento ainda é semelhante ao primeiro exemplo deste artigo, o de atividade.

Selecione a opção de adicionar o playbook e logo será aberto um modal. Veja:

Agora você irá preencher os campos e clicar em salvar. Feito isso seu playbook já foi adicionado ao cliente.

BÔNUS: É possível automatizar o disparo de playbooks a partir de regras! Afinal, se você já possui processos mapeados, porque não automatizá-los dentro do SenseData? Confira o nosso artigo completo sobre regras aqui.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte (suporte@sensedata.com.br).