Onboarding

Olá, SenseUser, tudo bem!?

Hoje irei explorar a aba de onboarding:

No menu, acesse Onboarding.

A visão geral do onboarding mostra os clientes que possuem playbook de onboarding. Geralmente, os usuários mais relacionados à implantação e os gestores utilizam essa visão para organizar as tarefas e perceber como está o andamento do processo de onboarding. Você pode criar seu(s) playbooks de onboarding nas configurações > atividades >  onboarding playbooks.

Ao abrirmos a tela, vemos um consolidado geral das tarefas separadas em:

• Atividades Concluídas
• Atividades à vencer hoje
• Atividades atrasadas
• Todas as atividades

Todos eles são clicáveis. Ao clicar sobre eles, filtram-se as atividades correspondentes.

Visualização geral do Onboarding

Existem 3 formas de visualizarmos e trabalharmos com o Onboarding dentro da plataforma:

Visão por lista

Visão por tabela

Visão por quadros

Ainda é possível filtrar um cliente específico por meio do filtro ao lado direito da tela, conforme imagem abaixo. Além disso, pode-se filtrar por Playbook, Status e Responsável.

Ainda é possível adicionar manualmente um playbook de onboarding, clicando em Adicionar playbook.

Fazendo isso, uma caixa de adicionar playbook aparecerá para que você selecione o cliente, o playbook associado e quem é o responsável pela execução, conforme imagem abaixo:

Para finalizar a criação do playbook de onboarding, basta clicar em Adicionar playbook.

A lista de playbook trás algumas informações sobre cada playbook, conforme caso abaixo:

As informações são:

• SenseScore do cliente.
• Nome do cliente: ao clicar sobre o nome, você será redirecionado à visão 360 daquele cliente.
• Qual Playbook associado àquele cliente, caso você tenha diferentes tipos de onboarding. No caso acima a 524 PARTICIPACOES S.A. possui dois playbooks de onboarding diferentes.
• Quantidade de atividades atrasadas: no caso acima, o cliente 524 PARTICIPACOES S.A. possui 3 atividades atrasadas.
• Quantidade de atividades a vencer hoje: no caso acima, o cliente ALGAR TELECOM SA possui 1 tarefa a ser cumprida hoje.
• Se o playbook já está concluído ou não: no caso acima o Cliente VALE S.A. e o cliente 524 PARTICIPACOES S.A. possuem um playbook completo cada.

Ao clicar sobre o ícone >, o playbook se expande, mostrando todas as etapas, conforme exemplo abaixo.

É possível editar cada atividade ao clicar no lápis de edição, com a edição de atividades que você já conhece.

Algumas características do playbook de onboarding valem ser ressaltadas:

• As atividades são distribuídas em grupos.
• Pode ser contabilizado o progresso da atividade: Ao clicar no ícone > da atividade, abrem-se os campos abaixo, onde o progresso é inserido pelo responsável da atividade:

Caso restem dúvidas, acione nosso suporte através do email: suporte@sensedata.com.br.